发布日期：2025-03-07 22:24    点击次数：141

声明：本号所有内容均为个人投资思考，绝不是荐股，我对一两个月的股价波动毫无把握；我看好的公司均有两个月内腰斩的可能，绝不可闭眼抄作业。最近几个交易日，指数缩量调整，总体还比较强势。

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个股方面，今日涨幅超过9%的公司超过100家，跌幅超过9%的公司不到20家。赚钱效应很好，市场热度还可以。板块方面，涨幅靠前的多以半导体芯片和芯片应用端为主的所谓高科技赛道。而跌幅靠前的集中在电池、白酒、煤炭、乳业等老白马集中的地方相对传统的赛道。

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很明显，资金的偏好仍然在高科技赛道。但是画风仍然没什么变化，涨幅居前的基本都是亏到吐血的公司，或者市盈率在天数的公司。主打一个越垃圾越涨，只要蹭到概念就行。

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在大A市场炒股，确实难度很大，买好的，还要买得便宜，这是常识。但在大A想要拥有常识那不是一般的难啊。多数投资者会选择打不过就加入，至于明天怎么样，先不管，先把钱赚了再说，但问题是，一旦有了投机的思维，基本上是停不下来的。投机是赚不到钱的，或者即便短期盈利了，下一次梭哈的时候可能还是会把底裤输掉。老段说，投资和经营企业一样，少犯错很重要。但所谓少犯错不是通过什么都不敢做实现的，那叫裹足不前。少犯错是通过坚持做对的事情来实现。而所谓坚持做对的事情是通过发现是错的事情就马上停止，不管多大的代价都会是最小的代价。追概念，玩短线，不知道自己的目标公司值多少钱，这种种行为应该马上停止。1.贵州茅台已累计回购12亿元，回购价格区间，最高价为 1,507.41 元/股、最低价为 1,417.01 元/股，对于大手笔回购注销的公司，公司的回购区间往往可以作为我们投资定价的参考区间。如果贴着最低价干，很稳。

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2.恒瑞医药回购2.3亿元，成交的最高价为 57.01 元/股，最低价为 39.00 元/股。恒瑞医药最近两年持续开展了多次回购，公司通过多次回购将股价稳定在了一个较小的区间内。回购的价格下限，也可以作为大家定价的参考。

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3.雷军拿出了5份提案。3月4日，全国人大代表、小米集团创始人雷军向十四届全国人大三次会议提交5份建议案，聚焦人工智能与新能源汽车产业发展。建议内容包括健全AI终端标准体系、加快自动驾驶测试验证及推动充电设施互联互通等。人工智能赛道注定不平静，几乎每天都有热点，我也想下场炒一把、、、、、但是，过去十多年的炒作结局基本都以剁手结束，一次又一次伸手，一次又一次被剁手。所以，我选择满仓，不留现金，一个重要原因是有现金时，总想干点什么。满上了，没有现金了，就老实了。

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4.半导体应用层面竞争激烈。据《商业内幕》，亚马逊正在打造自己的人工智能模型，该模型融合了先进的“推理”能力。亚马逊此前表示，其现有的内部Nova模型比通过其Bedrock AI开发平台提供的第三方模型至少便宜75%。原本高大上的人工智能模型现在越来越拥挤了，竞争激烈，大手笔的投入往往会被后来者一把掀翻。Deepseek的开源已经让几乎所有大模型企业的研发费用打了水漂。

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很显然，年产值几十万亿美元的半导体应用领域，虽然有高科技的概念，但所谓高科技根本无法真正构成护城河。回避竞争激烈的和看不懂的领域，将目光转向上游的半导体设备和晶圆厂或许是一个不错的选择。垄断或者至少寡头垄断的竞争格局往往变数较少。《知识星球，助你走完一场大国崛起牛》兄弟们，转发是最大的支持，再会，谢谢。

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